Qui profite de la vague de réarmement en Europe ? BlackRock est en première ligne
Le paysage politique allemand continue de subir des pressions. Lors des élections régionales de dimanche en Mecklembourg-Poméranie occidentale, la CDU du chancelier fédéral Friedrich Merz n’a pas franchi la barre des 5 %. Pour la première fois de leur histoire, les chrétiens-démocrates ne seraient donc plus représentés dans un parlement régional allemand. L’AfD est devenue la première force politique avec 38,2 % des voix et a nettement amélioré son score. Merz a néanmoins déclaré, après l’annonce des estimations, vouloir rester en fonction : « Je souhaite faire avancer notre pays. »
Dans le même temps, les critiques s’intensifient à l’encontre du réarmement massif européen et de la question de savoir qui profite des milliards mobilisés à cette fin. BlackRock, le plus grand gestionnaire d’actifs au monde, se retrouve de plus en plus au centre de ces critiques. La youtubeuse et militante Naomi Seibt a attiré l’attention sur un discours de la députée de l’AfD au Bundestag, Beatrix von Storch. Celle-ci a formulé une grave accusation au Bundestag : la nouvelle politique allemande en matière de dette et d’armement profiterait justement à l’ancien employeur du chancelier fédéral Merz.
Avant son retour sur la scène politique, Friedrich Merz a été pendant de nombreuses années président du conseil de surveillance de BlackRock Asset Management Deutschland. Ce parcours suscite des critiques au vu de la politique financière et de défense actuelle de l’Allemagne. Sous sa direction, l’Allemagne a adopté un plan de réarmement d’une ampleur historique, qui prévoit d’injecter des centaines de milliards d’euros supplémentaires dans la défense. Des détracteurs tels que von Storch se demandent donc si cela ne favorise pas, directement ou indirectement, les intérêts économiques de l’ancien employeur du chancelier.
Un coup d’œil à l’industrie de l’armement montre sur quoi repose cette critique. BlackRock détient une participation importante dans Rheinmetall, l’un des plus grands groupes d’armement allemands et l’un des principaux bénéficiaires économiques de la hausse des dépenses européennes en matière de défense. De plus, le gestionnaire d’actifs détient, par l’intermédiaire de ses fonds, des participations dans de nombreuses autres entreprises du secteur de l’armement. Si le cours de leurs actions augmente en raison de la hausse des dépenses de défense, les fonds qui détiennent ces actions en profitent également.
Selon les informations disponibles, ces liens vont au-delà de l’industrie de l’armement. BlackRock intervient, ou plutôt intervenait, également en tant que conseiller pour les structures d’investissement destinées à la reconstruction et au développement économique de l’Ukraine. Le gestionnaire d’actifs participe ainsi à la réflexion sur la manière dont les capitaux privés peuvent être mobilisés et utilisés pour la reconstruction du pays. Au Bundestag, Mme von Storch a fait valoir que cela pourrait finalement conduire à ce que l’argent des contribuables et les milliards mobilisés par l’État soient injectés dans des structures dont profite également l’ancien employeur de M. Merz.
Une information publiée par Bloomberg a également attiré l’attention. Selon celle-ci, avant l’annonce des nouveaux plans financiers allemands, BlackRock avait considérablement modifié son positionnement sur les obligations d’État allemandes, en misant sur une hausse des rendements. Contexte : une dette publique en forte croissance peut entraîner une hausse des rendements des obligations d’État allemandes. Les positions de trading correspondantes peuvent en tirer profit.
Von Storch a résumé son accusation de manière très percutante au Bundestag : l’Allemagne s’endette, tandis que BlackRock en tire profit. Cette accusation relie ainsi trois domaines : les participations de BlackRock dans des entreprises d’armement, son rôle dans les structures d’investissement pour l’Ukraine et son positionnement sur le marché des obligations d’État allemandes.
Les détracteurs en déduisent l’existence d’un conflit d’intérêts plus profond entre le secteur financier et la sphère politique. Un ancien haut responsable du plus grand gestionnaire d’actifs au monde est aujourd’hui à la tête du gouvernement allemand, alors que sont prises des décisions politiques qui concernent des secteurs et des marchés financiers dans lesquels BlackRock détient des investissements importants.
Il convient toutefois de faire la distinction entre les liens connus du public et les conclusions politiques qui en sont tirées. Les participations de BlackRock dans des entreprises d’armement, l’ancienne activité de Merz au sein de BlackRock, le rôle du gestionnaire d’actifs dans le cadre d’investissements en Ukraine ainsi que les positions sur le marché obligataire rapportées par Bloomberg constituent le fondement de l’argumentation. L’affirmation selon laquelle Merz mènerait cette politique de manière ciblée au profit de son ancien employeur est en revanche le reproche politique formulé par Beatrix von Storch et d’autres détracteurs.
Le fait que cette critique soit formulée par une députée de l’AfD ne change rien au fait que les liens économiques sous-jacents soulèvent une question politique : jusqu’à quel point les transferts de personnel entre l’un des gestionnaires d’actifs les plus puissants au monde et les plus hautes fonctions gouvernementales peuvent-ils être étroits, alors que des décisions concernant des investissements publics colossaux sont prises ?
Cette question dépasse largement les frontières de l’Allemagne. Les Pays-Bas, la Belgique et la France subissent eux aussi une pression croissante pour augmenter considérablement leurs dépenses de défense. BlackRock y détient également, par l’intermédiaire de ses fonds, des participations dans de nombreuses entreprises, tout en gérant les capitaux d’investisseurs institutionnels et de fonds de pension qui, à leur tour, investissent dans des obligations d’État. Le débat allemand devient ainsi une question européenne : qui tire un avantage économique de la plus grande vague de réarmement qu’ait connue l’Europe depuis des décennies ?
Plus les milliards sont injectés dans l’armement, la dette publique et la reconstruction ultérieure de l’Ukraine, plus la question des éventuels conflits d’intérêts entre la politique et le secteur financier prend de l’importance. L’affaire Merz et BlackRock illustre parfaitement la proximité entre ces deux mondes : un ancien haut responsable du plus grand gestionnaire d’actifs au monde conduit aujourd’hui l’Allemagne vers une phase de dépenses de défense à un niveau historiquement élevé, tandis que BlackRock est, par le biais de ses fonds, présent précisément dans les secteurs économiques et financiers susceptibles de tirer profit de cette évolution.
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